此 次 新 闻 发 布 并 非 国 航 于 美 国 出 售 证 券 的 要 约 。 在 没 有 注 册 或 没 有 获 得 注 册 豁 免 的 情 况 下 不 得 在 美 国 出 售 或 要 约 出 售 证 券 。 国 航 在 美 国 作 出 的 任 何 证 券 公 开 发 售 都 将 通 过 招 股 说 明 书 来 进 行 。 该 等 招 股 说 明 书 可 以 从 国 航 或 出 售 证 券 的 原 持 有 人 处 得 到 。 招 股 说 明 书 将 包 括 国 航 和 其 管 理 层 的 详 细 信 息 及 其 财 务 报 告 。

概 要
中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 （ " 国 航 " ） 和 国 泰 航 空 有 限 公 司 （ " 国 泰 航 空 " ） 共 同 宣 布 ， 双 方 今 日 达 成 一 份 谅 解 备 忘 录 （ " 谅 解 备 忘 录 " ） ， 载 明 国 泰 航 空 有 意 在 国 航 首 次 公 开 发 行 （ IPO ） 时 购 入 其 9.9% 的 股 权 。 该 备 忘 录 还 提 到 了 双 方 未 来 的 合 作 事 宜 。 双 方 都 认 为 建 议 中 的 策 略 投 资 将 为 双 方 进 一 步 探 索 发 展 更 紧 密 的 伙 伴 关 系 的 机 会 提 供 一 个 平 台 。

策 略 性 股 权 投 资
国 航 计 划 通 过 全 球 发 行 实 现 其 H 股 在 香 港 联 交 所 上 市 。 国 航 已 向 香 港 联 交 所 提 出 申 请 ， 寻 求 国 航 H 股 上 市 并 交 易 的 批 准 。

2004 年 10 月 20 日 ， 国 泰 航 空 与 国 航 达 成 一 份 谅 解 备 忘 录 ， 声 明 国 泰 航 空 有 意 在 国 航 首 次 公 开 发 行 时 购 入 其 9.9% 的 股 权 ， 前 提 是 在 国 航 首 次 公 开 发 行 之 前 ， 双 方 将 签 署 策 略 性 配 售 协 议 得 以 完 成 。 签 署 该 策 略 性 配 售 协 议 时 ， 国 泰 航 空 将 再 次 发 布 公 告 。

国 航 与 国 泰 航 空 的 未 来 合 作

谅 解 备 忘 录 的 内 容 还 包 括 国 航 和 国 泰 航 空 未 来 的 合 作 事 宜 。

国 航 和 国 泰 航 空 认 为 ， 建 议 中 的 策 略 投 资 将 有 助 于 航 空 业 的 健 康 发 展 ， 包 括 两 家 公 司 的 持 续 增 长 和 繁 荣 。 国 泰 航 空 和 国 航 网 络 间 潜 在 的 协 作 ， 应 有 助 于 进 一 步 发 展 和 维 持 香 港 国 际 机 场 和 北 京 首 都 国 际 机 场 作 为 通 往 中 国 大 陆 的 航 空 门 户 和 中 国 大 陆 的 航 空 枢 纽 的 地 位 。

该 谅 解 备 忘 录 ， 除 其 他 事 项 外 ， 为 探 索 发 展 国 泰 航 空 与 国 航 在 香 港 和 中 国 大 陆 的 航 空 及 相 关 业 务 之 间 的 紧 密 合 作 及 伙 伴 关 系 的 机 会 这 一 目 标 建 立 了 一 个 讨 论 框 架 ， 包 括 ：

• 联 合 进 行 市 场 营 销 和 销 售 活 动 ， 提 高 各 自 网 络 中 对 应 城 市 之 间 的 业 务 量 。
• 协 调 双 方 的 运 营 时 间 表 ， 从 而 使 两 家 航 空 公 司 之 间 互 相 转 拨 之 乘 客 量 和 货 运 量 能 够 增 加 至 最 高 。
• 在 工 程 、 地 面 操 作 、 配 餐 、 货 运 服 务 、 信 息 技 术 、 采 购 、 安 全 与 保 安 方 面 的 合 作 。
• 两 家 航 空 公 司 互 相 交 换 及 借 调 员 工 ； 及
• 产 品 发 展 上 的 支 持

对 签 署 谅 解 备 忘 录 的 评 语 ：

国 航 董 事 长 李 家 祥 先 生 ： " 我 们 欢 迎 国 泰 航 空 建 议 的 股 权 投 资 以 及 该 项 投 资 所 代 表 的 对 国 航 前 景 的 明 确 信 心 " 。

国 泰 航 空 副 主 席 兼 行 政 总 裁 唐 宝 麟 先 生 ： " 我 们 期 待 成 为 国 航 的 战 略 伙 伴 并 期 待 两 家 公 司 间 的 互 惠 关 系 。 "

国 航 副 董 事 长 孔 栋 先 生 ： " 我 们 相 信 ， 在 两 家 公 司 的 运 营 中 ， 有 很 多 领 域 我 们 可 以 相 互 合 作 ， 利 用 各 自 优 势 ， 实 现 两 家 公 司 的 共 同 繁 荣 。 "

国 泰 航 空 公 司
企 业 传 讯 部