版权 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版权。
加快公司发展绿色项目 支持香港提升作为全球离岸人民币交易中心的地位
太古地产今日宣布，成功为公司首次在本地公募债券市场发行的人民币绿色债券 (「绿色点心债」) 定价，成为首间公开发行绿色人民币债券的香港企业，亦是 自 2019 年以来首间重返公募点心债市场的香港公司。本次交易亦为香港企业最大规模的绿色点心债发行。
本次交易共筹集人民币 32 亿元，其中人民币 25 亿元的票面利率为 3.30%，到期日为 2025 年，及人民币 7 亿元的票面利率为 3.55%，到期日为 2028 年。该批绿色人民币债券将于 2023 年 7 月 26 日于香港联交所发行上市。作为太古地产 2030 可持续发展策略的一部分，绿色点心债所得款项净额将会为公司现有或全新合资格绿色项目提供资金或再融资。
这些「合资格绿色项目」将会列入《绿色债券框架》，涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、用水效益和污水管理，或应对气候变化策略，有关债券净额分配资料将会在公司网站上公布。
太古地产行政总裁彭国邦表示：「我们正在全力推进港币 1000 亿元投资计划，当中港币 500 亿资金将投放于内地市场。绿色点心债所筹得的资金将有效推动公司设计及营造拥有全球最高的绿色标准的综合发展项目。这些项目以零售为主导，并以极具知名度的『太古里』和『太古汇』品牌长足发展。我们将致力开拓可持续发展的新领域，建立更多具活力的社区，让人们都能安居乐业。」
彭国邦续称：「这次首度公开发行的绿色点心债，将支持香港特区政府在绿色融资方面的工作，推广香港成为全球领先的绿色科技和绿色金融中心，以及全球离岸人民币交易中心。」
太古地产此批两年期及五年期的绿色点心债预期获评级机构穆迪给予 A2 评级，将通过公司总额 40 亿美元的中期票据发行计划发行，此债券的相当部分由致力于投资绿色债券、或推动广泛可持续金融发展的机构投资者认购。汇丰、中国银行(香港)、美银证券、工银亚洲及瑞穗为此次债券发行的联席联席全球协调人、簿记行及主承销商。
公司于今年较早以私人配售形式，发行五批绿色点心债，总额为人民币 19.2 亿元。
太古地产现时在内地拥有六个已落成项目，位于一线及新兴一线城市包括北京、上海、广州及成都，并正发展两个于去年宣布的重点项目 – 西安太古里及位于三亚的高尚零售项目。内地市场占 2022 年应占租金收入总额超过 37%，公司致力拓展内地项目版图，目标在 2032 年内地物业的总楼面面积增加一倍。
关于太古地产
太古地产致力于发展及管理商业、零售、酒店和住宅物业，发展策略集中在主要运输交汇点的优越地段上发展综合物业项目。太古地产在香港联合交易所主板上市，在香港的投资物业包括太古坊、太古广场、太古城中心及东荟城。太古地产在香港的已落成投资物业占地约 1,660 万平方呎 (约 154 万平方米)。
太古地产在中国内地于北京、上海、广州及成都拥有六个已落成项目──主要为零售主导的综合发展项目。其中包括北京的三里屯太古里及颐堤港、上海的兴业太古汇及前滩太古里、广州太古汇及成都远洋太古里。北京的颐堤港二期、西安太古里，以及一个位于三亚的全新零售项目现正发展中。太古地产在中国内地的已落成投资项目占地约 1,390 万平方呎 (约 130 万平方米)。除了香港及中国内地，太古地产于美国、印尼、越南及泰国亦有投资。