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太 古 股 份 有 限 公 司 （ 「 太 古 」 ） 今 天 宣 佈 ， 其 全 資 附 屬 公 司 Swire Pacific MTN Financing Limited 已 為 重 新 推 出 於 二 零 一 六 年 三 月 三 十 日 到 期 、 利 率 為 5.625% 的 三 億 六 千 萬 美 元 歐 洲 債 券 （ 「 是 項 票 據 」 ） 定 價 。 是 項 票 據 由 太 古 股 份 有 限 公 司 給 予 無 條 件 及 不 可 撤 回 的 擔 保 。
本 次 發 行 廣 受 亞 洲 及 歐 洲 投 資 者 歡 迎 ， 於 宣 佈 增 額 發 行 後 數 小 時 內 獲 得 熱 烈 回 響 。 是 次 發 行 量 為 二 億 四 千 萬 美 元 ， 使 總 發 行 量 增 至 六 億 美 元 。
增 額 發 行 二 億 四 千 萬 美 元 的 發 行 價 已 定 為 100.479% ， 定 價 相 等 於 二 零 一 六 年 八 月 十 五 日 到 期 的 美 國 國 庫 債 券 息 率 4.618 ％ 加 94 點 子 。 是 項 票 據 的 票 息 每 半 年 支 付 一 次 。 太 古 擬 將 增 額 發 行 是 項 票 據 所 得 收 益 用 作 集 團 一 般 企 業 融 資 用 途 。 香 港 上 海 匯 豐 銀 行 及 摩 根 士 丹 利 擔 任 本 次 增 額 發 行 的 聯 合 賬 冊 管 理 人 。
在 談 到 本 次 增 額 發 行 時 ， 太 古 股 份 有 限 公 司 集 團 財 務 董 事 郭 鵬 表 示 ： 「 本 次 增 額 發 行 時 間 配 合 得 恰 到 好 處 ， 讓 我 們 可 以 獲 得 非 常 吸 引 的 籌 資 水 平 ， 亦 符 合 我 們 速 戰 速 決 的 目 標 。 對 於 國 際 機 構 投 資 者 的 積 極 反 應 ， 我 們 感 到 非 常 高 興 。 這 次 增 額 發 行 獲 超 額 認 購 ， 而 最 終 定 價 亦 在 最 初 的 價 格 指 引 範 圍 以 內 。 」
太 古 股 份 有 限 公 司 是 香 港 的 主 要 上 市 公 司 ， 業 務 多 元 化 ， 分 屬 五 個 營 業 部 門 ： 地 產 、 航 空 、 飲 料 、 海 洋 服 務 和 貿 易 及 實 業 。 公 司 業 務 主 要 集 中 於 大 中 華 地 區 ， 太 古 集 團 在 這 地 區 營 商 已 有 超 過 一 百 三 十 年 歷 史 。