• 有條件出售美國太古可口可樂予JS&S (Beverages) Inc.(JS&SB)，後者為英國太古集團有限公司（英國太古集團）之全資附屬公司
• 總代價為港幣三百零四億元
• 建議特別股息總額為港幣一百一十七億元，為股東帶來大額的現金回報
• 加強公司的資產負債表，以配合未來投資計劃
• 以大中華區及東南亞為戰略重心
• 持續的管理服務協議，保留當前的特許經營實力

是次交易反映美國太古可口可樂具吸引力的估值，代價相當於其二零二二年經調整EBITDA約港幣二十五億元的12.4倍。公司預期出售有關股份將錄得收益約港幣二百二十八億元。

待交易事項獲獨立股東的批准並完成後，公司計劃透過宣派特別股息，向其股東分派交易事項所得款項淨額的可觀部分，總額約為港幣一百一十七億元，（按於本新聞稿日期之已發行股份數量計算，相當於‘A’股每股港幣八點一二元及‘B’股每股港幣一點六二四元），相當於交易事項約50%的出售收益。此總額將高於過去三個財政年度的一般股息總和。

交易事項的顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額，用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目，以及這些市場的新增長領域。

與交易事項相關，太古可口可樂有限公司（太古可口可樂）、美國太古可口可樂及英國太古集團會訂立管理服務協議，由太古可口可樂為美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務。該協議讓公司的飲料部門能夠繼續加強其與可口可樂公司的全球專營業務關係，覆蓋 4 個國家共 8.82 億的特許經營區域人口，而太古可口可樂收取的管理費用亦可作為額外的收入來源。

美國太古可口可樂已獲可口可樂公司授權，在擁有權變更後保留其在現有裝瓶協議下的所有權利。

太古股份有限公司主席白德利稱：「是次交易事項的估值極具吸引力，出售收益將超過港幣228億元，是太古股份有限公司迄今實現的最大利潤。這使我們能夠通過特別股息，把大約一半的收益即時分派予股東。這也與我們以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致，並致力在該等地區推動發展令人振奮的投資計劃。」

摩根士丹利及高盛分別為公司及其獨立董事委員會擔任財務顧問。新百利融資有限公司被委任為獨立財務顧問。Moelis & Co 也提供了建議。Rothschild & Co是英國太古集團有限公司的唯一財務顧問。

交易事項須於股東大會上獲得公司獨立股東的批准。宣派及派付特別股息的建議須經公司董事會批准。

有關是次交易事項的網上視像直播，將於香港時間今天下午 6:30 舉行，由太古股份有限公司管理層主持。網上視像直播網址為：https://events.novaweb.live/swirepacific_investorbriefing_archive/presentation-qa-archive，隨後將在www.swirepacific.com重播。

太古股份有限公司（股份代號：00019/00087）是基地設於香港的國際綜合企業，其多元化的業務在市場擁有領先地位。公司在大中華區歷史悠久，「太古」的名字在這地區享譽超過一百五十年。太古股份有限公司的策略是以大中華區及東南亞為業務重心，致力在該等地區發展地產、飲料及航空核心業務，以及開拓醫療保健和可持續食品等新領域。太古股份有限公司是另外兩家香港上市公司的最大股東，包括太古地產有限公司及國泰航空有限公司。太古股份有限公司獲納入恒生可持續發展企業指數、道瓊斯可持續發展亞太指數及MSCI ACWI ESG 領導者指數。

請瀏覽太古股份有限公司網站www.swirepacific.com。

英國太古集團有限公司（英國太古集團）是一家於1816年成立的私人投資控股公司，總部位於英國。英國太古集團擁有高度多元化的環球業務，覆蓋廣泛的地區和行業。英國太古集團的亞洲業務由集團旗下上市公司太古股份有限公司持有。亞洲以外，集團大部分業務均為非上市且全資擁有，主要遍佈英國、美國、歐盟和巴布亞新幾內亞。其深海航運業務在世界各地營運，但集中於澳大利亞和南太平洋。

美國太古可口可樂在美國西部十三個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料，業務區域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、南達科他州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州的部分地區，專營區域覆蓋的人口達約三千萬。